多级填报下发- 填报下发-流程填报
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多级填报下发

企业中往往会涉及多个机构层层上报汇总的情况,这时可以采用多级填报下发完成数据的上报汇总。多级填报下发包括任务的下发及分发。

使用场景:某公司总经理需要了解销售部各费用预算情况,这时总经理就可以下发任务给销售经理采集数据,销售经理分发任务给销售代表,销售代表将预算上报之后,销售经理汇总数据,然后将汇总的数据上报给总经理。

多级填报为产品选配模块,是否包括该模块的功能,依赖于产品的具体版本配置。

分发子任务的流程设计

流程的基本设置可参考 流程设计->流程基本设置 。要进行分发子任务操作,具有分发权限的用户所在节点的操作权限需要设置【分发】和【子任务】操作。

下发主任务、分发子任务

任务下发页面进行主任务的发起,发起后,被下发人再进行子任务的分发。,被下发人进入查看待处理任务,可以将任务进行分发给下级人员,进行数据的采集。

上报数据

下级部门人员在任务列表->待处理任务列表中录入需要上报的数据。上报数据的填报表单设置可参考 流程填报->填报表单设计


 

汇总数据

下级部门将数据上报后,上级部门将数据汇总。只有子任务流转完成之后才能进行汇总。汇总时用到的报表设计可参考 流程填报->填报表单设计->分发汇总填报表单设置

子任务列表说明

任务名称:点击任务名称可以查看任务明细。

任务关键信息:默认显示发送机构(和快速展现界面一致)。

发起人:该子任务的建立者

被下发对象:该子任务下发给谁

发送人:任务流转过程中,上一个节点的处理人

发送机构:发送人所在的机构

发送时间:任务流转过程中,上一个节点测处理时间

任务状态:子任务列表里的任务状态只有两种【运行中】和【已完成】。

操作:重启和删除按钮。重启之后,任务状态和任务的处理权限都会被重置到初始化状态;删除按钮,将子任务删除,被下发人不会再看到该任务。

场景用例--一级上报汇总流程使用

销售总监需要了解销售费用报销情况,则可以使用库里预制的流程:【数据填报流程】进行分发和子任务汇总。

1.销售总监王伟(111)发起任务,任务下发页面,下发任务给自己,选择【数据填报流程】流程,处理对象选择 资源中心->demo->流程填报->填报下发->相关报表->销售费用汇总表;

2.王伟在任务列表处将任务进行分发,发分给赵军(zhaoj)和刘新军(5)。

3.王伟分发时选择【填报审核流程】,处理对象选择 资源中心->demo->流程填报->填报下发->相关报表->销售费用上报表。

4.赵军和刘新军将数据录入并且上报,上报之后王伟会先进行审核,审核通过后,王伟就可以对上报的数据进行汇总统计了。